동남아시아의 태양광: 시장에서 무슨 일이 일어나고 있나요?

동남아시아 국가들은 태양광 설치 용량을 늘려 왔습니다. 리서치 회사에 따르면라이스타드 에너지2023년부터 2025년까지 재생에너지 부문에 760억 달러 이상이 투자될 예정이며, 이 투자는 둔화될 기미를 보이지 않습니다.

이러한 지출의 대부분은 태양열, 풍력 및 지열 투자에 의해 주도될 것이며, 베트남, 필리핀, 인도네시아는 2022-2026 사이 동남아시아의 저탄소 부문에 대한 지출을 주도할 것입니다.

모든 유형의 재생 에너지에 350억 달러 이상이 지출되었으며, 그 중 육상 풍력이 지출의 대부분을 차지하면서 베트남의 태양광 부문은 여전히 ​​상당한 잠재력을 가지고 있습니다.

베트남, 필리핀, 인도네시아

2023년 5월 베트남 정부는 가정 및 상업 현장을 위한 옥상 태양광 구축 계획을 포함하는 재생 가능 전력 개발 프로그램을 승인했습니다. 2030년까지 사무실 건물과 주택의 절반이 옥상 태양광을 이용해 현장에서 사용할 자체 전력을 생산하지만, 생성된 전기는 국가 전력 시스템에 판매되지 않습니다.

필리핀은 재생에너지에 300억 달러 이상을 지출하고 있으며 이는 동남아시아에서 두 번째로 높은 지출입니다. 이 지역의 다른 국가와 비교할 때 필리핀은 태양 에너지에 가장 많은 지출을 할 것입니다. 2022-2026부터 지출은 100억 달러 이상이 될 것입니다.

Rystad Energy의 재생 에너지 및 전력 부문 주니어 분석가인 Tristan Pheh는 필리핀이 입찰 및 유통업체와의 전원 공급 계약과 같은 태양열 개발자를 위한 구매 메커니즘 분야에서 가장 활동적인 시장이라고 말했습니다.

또한 이 법은 재생에너지에 대한 외국인의 완전한 소유권을 허용하여 외국 재생에너지 개발자를 유치할 수 있습니다. 또한 필리핀은 야심찬 태양에너지 개발 프로그램을 진행하고 있습니다. 필리핀 에너지부가 발표한 국가 재생에너지 계획에서 필리핀은 2040년까지 PV 설치 용량을 27GW에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor) 데이터에 따르면 2023년 1월 현재 필리핀의 태양광 발전소 용량은 1.8GW입니다. 태양광 성장 목표를 달성하기 위해 필리핀은 가까운 시일 내에 1.3GW 부유식 태양광(FPV) 프로젝트를 포함하여 여러 프로젝트를 착수할 예정입니다. 라구나 호수(Laguna Lake)에 건설될 예정입니다. 한편, 필리핀 에너지부(DOE)도 최근 그린에너지 입찰에서 1.96GW 규모의 태양광발전 프로젝트를 체결했다.

이 1.96GW 용량 중 거의 모든 프로젝트는 건설 기간이 2024-2026인 지상 설치형 PV 프로젝트이며, 그 중 90MW는 수상 PV 프로젝트이고 약 10MW는 옥상 프로젝트입니다. 에너지부는 다양한 프로젝트에 대한 낙찰자 전체 목록을 발표했습니다.

베트남과 필리핀에 이어 인도네시아가 뒤따른다. 재생 에너지에 대한 인도네시아의 지출은 약 300억 달러에 이를 것으로 예상되며, 수력 발전, 지열 및 태양열이 가장 인기 있는 관심 분야입니다.

"베트남, 필리핀, 인도네시아는 태양광, 풍력, 지열, 수력 발전 잠재력을 포함하되 이에 국한되지 않는 재생 에너지 자원이 풍부하며, 재생 에너지의 성장은 에너지 공급을 다양화하고 에너지 안보에 기여합니다. 석탄 사용에 대해."

태양에너지 개발의 과제

그러나 동남아시아의 재생 에너지에 대한 투자는 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. Pheh는 대부분의 국가에서 인센티브가 시기적 측면에서 일관되지 않고 불분명하기 때문에 정책 지원도 태양 에너지 개발에 중요한 요소라고 말했습니다.

"예를 들어, 베트남은 2년 동안 태양에너지에 대한 오프테이크 메커니즘을 제공하지 않았습니다. 그러나 올해 베트남은 완료되었지만 아직 시운전되지 않은 프로젝트에 대한 중간 가격을 발표했는데, 이 가격은 공급 관세의 50%에 가깝습니다. 말레이시아도 2021년부터 태양광 입찰이 중단됐다. 규제당국은 올해까지 기업 전력구매계약(PPA)을 통해 대규모 지상 태양광 프로젝트를 다시 도입하지 않았다."

Pheh는 토지 가용성이 이 지역의 태양광 개발을 방해할 수 있는 주요 문제 중 하나라고 덧붙였습니다.

"동남아시아의 토지는 농업에 널리 사용됩니다." 부유식 프로젝트를 활용하면 이 문제가 어느 정도 완화될 수 있지만, 이 지역 전체에는 여전히 토지 공급이 부족합니다." 예를 들어 태국에서는 개발자들이 분쟁에 연루되어 왔습니다. 농업 부문은 농장을 위해 별도로 지정된 토지의 사용에 대해 논의합니다.

플로팅 PV동남아시아에서

앞서 PV Tech는 2031년까지 전 세계 FPV 시장이 6GW를 초과할 것이며, 동남아시아 개발자들이 새로운 프로젝트를 위한 공간을 모색함에 따라 중국, 인도 및 동남아시아가 대부분의 점유율을 차지할 것이라고 보고했습니다.

2031년까지 중국의 누적 수상태양광 설치량은 13GW를 넘을 것이며, 인도와 인도네시아는 각각 10GW와 8GW를 넘을 것으로 예상된다. 2031년까지 누적 FPV 용량이 500MW 이상인 상위 10개국 중에는 동남아시아 국가인 베트남(3,265MW), 태국 등이 있다. (3,265MW), 말레이시아(2,201MW), 라오스(1,874MW) 등이 4개다.

NREL(National Renewable Energy Laboratory)의 보고서에 따르면 태국은 2037년까지 9개의 서로 다른 수력 발전 저수지에 2.7GW 이상의 FPV를 건설할 계획입니다. 태국은 FPV 기술에 대한 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 저수지에서 발전하고 자연 수역에서 68-152GW를 생산합니다.

말레이시아는 자연 수역(13-30GW)에 비해 저수지(23-54GW)에 FPV를 건설할 가능성이 더 높습니다.

이 현상에 대해 Pheh는 대부분의 국가가 태양 복사량이 높은 지리적 위치에 있기 때문에 자연 수역에 태양광 발전소를 건설할 수 있다고 말했습니다.

"부유식 PV 프로젝트의 개발은 저수지가 부유식 PV에 가장 유리한 환경이기 때문에 이 지역의 수력 발전의 광범위한 사용을 보완합니다."

유럽 ​​기업의 투자

동남아시아의 재생 에너지 기업들이 이 지역에서 태양광 프로젝트를 개발하고 있을 뿐만 아니라 유럽 기업들도 마찬가지입니다.

지난 9월, 독일 재생 에너지 회사인 BayWar.e는 스위스 인프라 투자 관리사인 SUSI Partners와 파트너십을 맺고 SUSI Partner의 동남아시아 중심 아시아 에너지 전환 펀드의 자금을 사용하여 상업 및 산업 기업과 협력하여 옥상 PV 프로젝트를 개발한다고 발표했습니다.

이번 파트너십은 기존 기업과의 전력 구매 계약을 통해 시작된 각각 최대 20MWp 규모의 PV 프로젝트의 엔드투엔드 개발, 건설 및 운영에 중점을 두고 있습니다.

태국, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 인도네시아가 이번 파트너십의 주요 시장이 될 것입니다.

Niranpal Singh, BayWar.e 말레이시아 총괄 관리자 아시아태평양 측은 “이번 파트너십을 통해 기업들이 PPA와 옥상 장착형 기술을 더 빠르고 효율적으로 도입할 수 있기를 바란다”고 말했다. 프로젝트는 여전히 국가 경제에 기반하여 지역적으로 개발되어야 합니다.

"이것은 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있으며 민간 프로젝트 소유자와 투자자의 국경 간 참여가 추세를 시작할 것입니다."